ما هي شبكات DePIN ولماذا تَجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات؟

ما هي شبكات DePIN ولماذا تَجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات؟

ترمز DePIN إلى شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية، ولكن ما مفهوم هذا المصطلح؟ وكيفية عمل شبكات DePIN؟ أو ما هي آلية عمل شبكات DePIN وأنواعها؟ وما الذي يجعل المستثمر ينجذب إليه؟ عزيزي المستثمر إذا كنت مهتمًا بشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية أو ما تُعرف بـDePIN، وتبحث عن مشاريع للاستثمار فيها، وترغب في شراء أجهزة للمشاركة في إحدى هذه الشبكات، والتعرف على أبرز مشاريع DePIN الأكثر شيوعًا حاليًا، ومعرفة كيفية الاستثمار أو المشاركة في هذه الشبكات، وكيفية تحقيق دخل سلبي من خلال أجهزتك الخاصة؛ فما عليك سوى تتبع هذا المقال وقراءته جيّدًا لتعرف كل شيء يدور حول شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية.

شبكات DePIN

تُعَدّ شبكة DePIN اختصارًا لـ "Decentralized Physical Infrastructure Networks"، وترمز إلى شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية، وهي أنظمة تَستخدم تقنية البلوكتشين ومكافآت العملات المشفرة لتحفيز الأفراد على مشاركة مواردهم المادية الحقيقية، مثل: قوة الحوسبة، وسعة التخزين السحابي، ومحطات الطاقة؛ لبناء بنية تحتية مشتركة عالمية، دون الحاجة إلى وسطاء أو شركات احتكارية.

وتتنوع هذه الشبكات وتغطي عدة مجالات أساسية لتشكل بديلًا مرنًا للخدمات التقليدية، مثل: شبكات الموارد المادية PRNs: وتتكون من بنى تحتية في مواقع ثابتة، مثل معدات الاتصال أي شبكات الواي فاي، حلول النقل، وأنظمة الطاقة. وشبكات الموارد الرقمية DRNs: وتركز على الخدمات الافتراضية الموزعة عالميًّا، وتشمل مشاركة السحابة الحاسوبية، ومراكز التخزين، وشبكات الحوسبة.

اقرأ عبر منصة Weex:  ما هو البلوكشين (BlockChain )؟ شرح مبسط لكيفية عمل تقنية البلوكتشين في عالم الكريبتو.

آلية عمل شبكات DePIN

تعتمد على تزويد الأفراد العاديين بالأجهزة، مثل أجهزة توجيه الإنترنت (راوتر) أو أقراص التخزين، حيث يقومون بتوصيل مواردهم بالشبكة، في المقابل يحصلون على عملات رقمية كمكافأة لمساهمتهم في توسيع نطاق الشبكة. وتعمل هذه الشبكات على دمج العالم المادي مع العالم الرقمي، عبر ثلاثة عناصر أساسية:

1. الأجهزة المادية

معدات فعلية يمتلكها ويديرها الأفراد، مثل محطات الإنترنت، وأقراص التخزين، أو بطاقات الرسوميات GPU.

2. شبكة البلوكتشين

تعمل بوصفها طبقة تنسيق وتسجيل البيانات، وتضمن جودة الخدمات المقدمة وإثبات العمل.

3. الحوافز المشفرة

يتم منح مكافآت أي رموز رقمية للمستخدمين مقابل توفير مواردهم للشبكة.

أنواع شبكات DePIN

1. الشبكات السحابية Cloud

تشمل شبكات التخزين، وقوة المعالجة، والذكاء الاصطناعي.

2. شبكات الاتصال Wireless

شبكات توفير الإنترنت اللاسلكي، وتغطية الهواتف المحمولة.

3. شبكات الطاقة Energy

ربط ألواح الطاقة الشمسية وتوزيع الطاقة بين المنازل.

مشاريع DePIN

نظم بيئية تعتمد على الـبلوكتشين؛ لبناء وصيانة البنية التحتية في العالم الحقيقي، مثل الخوادم والاتصالات، بشكل لا مركزي ومفتوح. تكافئ هذه المشاريع المستخدمين بالعملات المشفرة مقابل مشاركة مواردهم الخاملة، مثل مساحات التخزين أو طاقة المعالجة.

أبرز مشاريع DePIN الرائدة في السوق

1. Render Network" RENDER":

شبكة لا مركزية لمعالجة وتوزيع الرسوم (Rendering)، تتيح لأصحاب الحواسيب القوية تأجير بطاقات الرسوم الخاصة بهم.

2. Akash Network" AKT":

سوق حوسبة سحابية مفتوحة المصدر يتيح للمستخدمين استئجار أو توفير مساحات خوادم بتكاليف تنافسية.

3. Helium" HNT":

شبكة اتصالات عالمية لا مركزية تُبنى بواسطة المستخدمين لتوفير تغطية إنترنت الأشياء (IoT) والهاتف المحمول.

4. Filecoin" FIL":

شبكة نظير إلى نظير لتخزين البيانات، تهدف إلى العمل على أساس أنها نظام تخزين سحابي لا مركزي.

5. Bittensor" TAO":

بروتوكول مفتوح المصدر يربط بين شبكات تعلم الآلة (AI) لبناء شبكة ذكاء اصطناعي لا مركزية.

أبرز عملات DePIN الرائدة في السوق:

تتنوع مشاريع DePIN لتشمل مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والتخزين، والشبكات اللاسلكية.

1. التخزين اللامركزي:

مشاركة مساحات القرص الصلب الخاملة لتخزين البيانات بدلًا من الاعتماد على الخوادم المركزية، مثل: - شبكة ريندر (RENDER): منصة لا مركزية لتقديم خدمات العرض الرسومي (Rendering) تعتمد على مشاركة بطاقات الرسوميات (GPUs).

- شبكة فايل كوين (Filecoin - FIL): شبكة رائدة في توفير حلول التخزين السحابي الموزع.

2. شبكات الحوسبة والذكاء الاصطناعي:

تجميع القدرات الحاسوبية وبطاقات الرسوميات الخاملة لتوفير قوة معالجة ضخمة، مثل:

- بيتنسور (Bittensor - TAO): شبكة بروتوكول لا مركزي مفتوح المصدر يهدف إلى إنشاء شبكة ذكاء اصطناعي وتطوير تعلم الآلة.

- آيوز (AIOZ Network): شبكة بنية تحتية لا مركزية تركز على تخزين البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتوصيل المحتوى (CDN).

3. الشبكات اللاسلكية:

مشاركة أجهزة التوجيه مثل الراوتر؛ لتوفير تغطية إنترنت الأجهزة وإنترنت الأشياء "IoT"، مثل:

- إنترنت كمبيوتر (ICP): تعمل على دمج قدرات الحوسبة الموزعة لتوسيع نطاق وظائف الإنترنت العام.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا العرض السابق ألا وهو:

هل الاستثمار في DePIN مربح؟

نعم، يعد الاستثمار في مشاريع DePIN مربحًا وواعدًا، حيث تجاوزت القيمة السوقية لهذا القطاع عشرات المليارات من الدولارات، ومن المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى تريليونات الدولارات بحلول عام 2028. ومع ذلك، فإنه يحمل مخاطر تقلبات سوق العملات الرقمية.

طرق الربح الأساسية عن طريق الاستثمار في DePIN

1. الدخل السلبي (Passive Income):

مشاركة الموارد غير المستخدمة، مثل سعة التخزين على الحاسوب، أو قوة المعالجة، أو حتى شبكة الإنترنت المنزلي، مقابل الحصول على عملات مشفرة.

2. شراء وتشغيل العُقد (Nodes):

الاستثمار في أجهزة لتشغيل عُقد الشبكة، مثل أجهزة تعدين شبكات الاتصال أو الذكاء الاصطناعي؛ لتأمين الشبكة وكسب أرباح يومية.

3. الاستثمار في الرموز المميزة (Tokens):

الاستثمار والمضاربة المباشرة في العُملات الخاصة بمشاريع DePIN الرائدة.

وقد بيّنا أبرز عملات DePIN والقطاعات الأكثر ربحية مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي المتمثلة في مشاريع توفير وتأجير قوة المعالجة اللامركزية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتخزين السحابي مثل شبكات توزيع مساحات التخزين الرقمي، مثل بدائل لامركزية لـ Google Drive أو AWS. وشبكات الاتصال وإنترنت الأشياء وهي مشاريع تهدف لتوفير تغطية إنترنت لاسلكية، مثل LoRaWAN أو 5G، أو جمع البيانات.

أبرز مزايا شبكات DePIN

1. التكلفة المنخفضة:

تلغي الحاجة للوسطاء وشركات الاحتكار؛ مما يقلل تكلفة الخدمات على المستخدمين، حيث تقوم ببناء شبكات مشتركة تقلل من الاستثمارات الضخمة المطلوبة مقارنة بالخوادم المركزية.

2. الدخل السلبي:

تتيح للأفراد استثمار أجهزتهم ومواردهم للحصول على أرباح مستمرة، أو ما يُعرف بمقاومة الاحتكار حيث تمنح المستخدمين العاديين فرصة المنافسة وتجنب انقطاعات الخدمات التي قد تسببها الشركات العملاقة.

3. اللامركزية:

تمنع نقاط الفشل المركزية وتضمن توزيع الخدمات جغرافيًّا بكفاءة أكبر، وهو ما يُعرف بالمرونة والاستقرار من حيث إنها توفر السحب اللامركزية والموزعة أمانًا أعلى ضد الهجمات الإلكترونية وانقطاع البيانات.

مخاطر وتحديات شبكات DePIN

1. تقلبات الأسعار:

ترتبط أرباحك بعملات رقمية تخضع لتقلبات سوق العملات المشفرة.

2. تكلفة الأجهزة:

بعض المشاريع تتطلب شراء أجهزة خاصة ومكلفة مقدمًا.

3. المنافسة والطلب الحقيقي:

نجاح الاستثمار يعتمد على وجود طلب حقيقي على الخدمة أو المورد الذي تقدمه الشبكة.

فإذا كنت عزيزي المستثمر مهتمًا بالبدء في هذا المجال، وتريد استراتيجية واضحة ومخصصة للسير عليها، لا بد أن تسأل نفسك هل تفضل الاستثمار المالي بشراء العملات أم الاستثمار العيني بتشغيل الأجهزة والموارد؟ وما هو حجم رأس المال أو نوع الأجهزة من حاسوب واتصال بالإنترنت المتاحة لديك؟ وبناء على إجاباتك التي تحددها أنت تستطيع معرفة المشاريع الأكثر ملاءمة لك.

الفرق بين DePIN والبلوكتشين

البلوكتشين: أو ما تعرف بسلسلة الكتل هي التقنية الأساسية، بينما DePIN هو تطبيق عملي يستخدم هذه التقنية -أي تقنية البلوكتشين- لربط شبكات الإنترنت والتكنولوجيا بالعالم المادي الواقعي. ولمزيد من التوضيح والتفصيل حول كيفية دمج هذه التقنيات لإنشاء شبكات لا مركزية، اقرأ هذا الجدول.

 اقرأ على منصة Weex: أفضل الروايات الاستثمارية في العملات البديلة لعام 2026: الذكاء الاصطناعي وRWA وDePIN والألعاب.

لماذا تجذب DePIN مليارات الدولارات من الاستثمارات؟

تجذب مشاريع DePIN المستثمرين، لأنها تدمج تقنية البلوكتشين مع أصول العالم الحقيقي؛ يتيح ذلك للأفراد والشركات الاستثمار في البنية التحتية المادية، مثل شبكات الطاقة، التخزين السحابي، والاتصالات بطريقة لا مركزية تدر تدفقات نقدية وإيرادات حقيقية، بعيدًا عن المضاربات البحتة. وهناك عدد من الأسباب الرئيسة لجذب المستثمرين إلى مشاريع DePIN:

1. توليد إيرادات حقيقية:

تعتمد هذه المشاريع على تقديم خدمات ملموسة، مثل مشاركة مساحة التخزين أو نطاق الإنترنت؛ مما يوفر تدفقًا نقديًا مستمرًا ومقاييس استخدام واضحة.

2. الاستثمار في أصول العالم الحقيقي (RWAs):

تربط التكنولوجيا اللامركزية باحتياجات واقعية، مما يمنح المستثمرين شعورًا بالأمان لأنهم يمتلكون حصة في بنية تحتية حقيقية.

3. تكاليف تشغيل أقل:

من خلال إلغاء الوسطاء والشركات الاحتكارية الكبرى، يمكن لمشاريع DePIN تقديم الخدمات بتكلفة أرخص وكفاءة أعلى.

4. إضفاء الطابع الديمقراطي:

تفتح هذه المشاريع الباب أمام المستثمرين الأفراد للمشاركة في أسواق كانت حكرًا سابقًا على الشركات والحكومات العملاقة.

5. الشمول المالي والانتشار العالمي:

تساعد مشاريع DePIN في حل مشاكل البنية التحتية في الأسواق الناشئة، مما يوسع من قاعدة المستخدمين المحتملين.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بـ DePIN؟ 

شبكات بنية تحتية مادية لا مركزية تستخدم البلوكتشين لتحفيز مشاركة الموارد الحقيقية.

كيف تعمل شبكات DePIN؟

عبر تزويد الأفراد بأجهزة، وتوصيل مواردهم بالشبكة، والحصول على عملات رقمية كمكافأة.

ما أنواع DePIN؟

شبكات موارد مادية، تشمل: الاتصالات، والطاقة. وشبكات موارد رقمية، تشمل: تخزين، حوسبة، ذكاء اصطناعي.

هل الاستثمار في DePIN آمن؟

يحمل مخاطر تقلبات الأسعار، لكنه يدر إيرادات حقيقية من خدمات ملموسة.

كيف أربح من DePIN؟

بمشاركة موارد جهازك، أو تشغيل عُقد، أو الاستثمار المباشر في العملات.

ما الفرق بين DePIN والبلوكتشين؟

البلوكتشين تقنية برمجية، بينما DePIN تطبيق عملي يربط البلوكتشين بالعالم المادي.

ما أبرز مشاريع DePIN؟

Render وFilecoin وHelium وBittensor و Akash Network.

لماذا تجذب DePIN مليارات الدولارات؟

لأنها تدر إيرادات حقيقية، تربط التكنولوجيا بأصول ملموسة، وتخفض التكاليف، وتفتح الاستثمار للجميع.

إخلاء مسؤولية:

توفر منصة WEEX والشركاء التابعين لها خدمات تداول الأصول الرقمية، بما في ذلك المشتقات والتداول بالهامش، فقط حيثما كان ذلك قانونيًا للمستخدمين المؤهلين. جميع المحتويات هي معلومات عامة، وليست نصيحة مالية - يُرجى طلب نصيحة مستقلة قبل التداول. تداول العملات المشفرة يشتمل على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسارة كاملة. باستخدامك لخدمات WEEX، فإنك تقبل جميع المخاطر والشروط ذات الصلة.

لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. راجع شروط الاستخدام و الإفصاح عن المخاطر لدينا لمزيد من التفاصيل.