最 Crypto 的那批人，正在變得最不 Crypto
今年四月的香港區塊鏈週，我印象最深的不是哪個 panel，而是一個畫面。
晚上十點多，灣仔一家茶餐廳裡，四五個人擠在一張桌子上，一邊吃著乾炒牛河，一邊聊各自接下來要做什麼。一個之前做穩定幣支付的朋友說，他們團隊已經全面轉向 AI 了；另一個做鏈上數據的，說他現在一半精力在幫 AI 公司搭數據管線。
沒有人聊幣價，沒有人聊敘事，連 Web3 這個詞都沒怎麼出現。
我當時的感覺不是驚訝，是一種奇怪的熟悉感------這幫人三年前坐在同一張桌子上，聊的一定是 DeFi、NFT、鏈遊。他們還是那些人，一樣的興奮，一樣的全情投入。
這次跑了一趟香港嘉年華和曼谷 Money 20/20，看完之後腦子裡一直轉著一句話：最 crypto 的那批人，正在變得最不 crypto。
Web3 退潮之後，到底還剩下什麼？跑完這兩站，我大概有了自己的答案。
一、香港：熟悉的面孔，陌生的話題
先說香港。這次嘉年華，幣圈項目方明顯少了，前兩年那種到處發 T 恤、滿場敘事的熱鬧散了。
今年的官方主題叫"山、風、雲、海"，定位很明確------告別炒幣敘事。這句話放在三年前，台下會嘘聲一片。但今年沒有人覺得不對勁，因為大家本來就不聊幣了，反而達成了一種默契。
展會走一圈，面孔是熟悉的：OKX Wallet、TRON、ZA Bank、HashKey、新火。但他們講的話題變了，主旨高度集中在兩個詞上：RWA 和 AI。
RWA 延續去年的熱度，但說實話，誰在真做項目、誰在做秀，大家心裡都有數。有一個判斷我覺得是成立的：RWA 之於香港，本質上就是理財和投資的產品化------把現實資產搬到鏈上，更高效、更容易跨境分銷。這恰好是香港最擅長的事：制度設計和金融產品化。泡沫退去，香港反而更舒服了------那些一開始就不屬於它的躁動終於散了。
AI 這塊更有意思。幾乎每個 panel 都在聊 AI 和 Web3 的結合，但我聽了好幾場，坦白說大多數討論停留在"這兩個東西應該結合"的層面。至於怎麼結合、解決什麼問題，沒有人能講清楚。
我的感覺是，Web3 凑上 AI，不是因為想清楚了，是因為不凑的話，真的沒有故事可以講了。而且台上那些嘉賓，他們自己大概也知道是在凑。但先活下去再說，這本來就是這個圈子的生存哲學。
港元穩定幣反而沒什麼新消息。牌照都發了，但問了一圈，兩大銀行各有節奏，都沒急著高調，結果發現好像 nobody cares。
但讓我真正有感觸的，還是台下那些人。這次會場裡最忙的不是嘉賓，而是那些穿著隨便、掛著參展牌、在洽談區來回穿梭的人------做 BD 的、跑社群的、搞內容的、幫項目對接資源的。他們沒有漂亮履歷，說話不一定"專業"，但他們對行業的理解，是從一頓一頓飯局、一次一次碰壁裡長出來的。這種理解不是看報告看來的，是用時間換來的。
一個行業能不能穿越周期，不能只看頭部有多少明星公司，還得看底下有多少人願意在沒有掌聲的時候繼續磨。
Web3 的底盤還在。但底盤之上跑的東西，已經徹底變了。
二、曼谷：穩定幣的特洛伊木馬
從香港飛到曼谷，畫風一轉。
Money 20/20 是個純粹的金融科技 B2B 展會，入場費不便宜，來的人都穿得像要去見客戶。Panel 區經常有空座，但旁邊的商務洽談區從開門到關門都是滿的。
讓我意外的是，穩定幣和 crypto 原生公司占到了展商的大約三分之一。OSL、Circle、Ripple、Fireblocks、Cobo、Pyth、Metacomp...至少十幾家，不少是第一次來參展。Money 20/20 今年還專門新增了一個叫 Intersection 的專區，定位就是 TradFi 和 DeFi 的交匯------穩定幣已經不是金融科技展會的邊緣角落了，它是主議程的一部分。
但有意思的是------這三分之一的 crypto 公司，沒有一家在展台上賣 crypto。
他們賣的全是支付鏈路、結算通道、資產托管。有些展商乾脆自己定義為"Web 2.5 finance"------一隻腳在加密原生，一隻腳在傳統支付。來談生意的人不在乎底層跑的是什麼鏈，要的就三樣：到賬快、成本低、合規過得了。
我在洽談區坐了兩個下午，旁邊桌子每隔十分鐘就能聽到一次 stablecoin。沒有人聊幣價，聊的全是怎麼搭鏈路、怎麼接商戶、合規用誰家的方案。來的都是有業務要落地的人。
有一場 panel 上主持人直接挑戰台上的嘉賓：巴西的 Pix 已經即時免費轉賬了，你們還搞什麼穩定幣？台上的回答很乾脆------Pix 解決國內的問題，跨境還是沒轍。這大概就是穩定幣支付最誠實的定位：不替代本地支付系統，補上跨境這一環傳統金融始終沒做好的事。
感謝 Finternet 的邀請，我跟 Sumsub 做了個訪談，聊完之後印象特別深。這家做 KYC/KYB 的公司，最早的客戶全是 Web3 項目------交易所、錢包、DeFi 協議。但現在他們最大的增量客戶反而來自 Web2：支付機構、銀行、出海企業。Web3 的海量客戶背景反而成了背書，讓他們更絲滑地切進了傳統金融市場。Web3 給他們練了手，Web2 才是真正的市場。
你看，這就是我說的那句話的註腳：最 crypto 的那批人，正在變得最不 crypto。
穩定幣已經不是在"進入"傳統金融了，它已經徹底融進去了------融到你在展會上分不清哪家是穩定幣公司、哪家是 fintech。即便那些傳統金融機構自己不做穩定幣業務，他們的客戶也會倒逼他們接入。
穩定幣沒有從正門攻進傳統金融的城堡。它順著後門接了進去，等城堡裡的人發現時，通道已經鋪好了。
三、AI 標籤通脹
通道鋪好了，但通道上面貼上了新的標籤。
曼谷展會上，我數了一下，走過的展台裡大概十個有八個都印著 AI 或 Agentic------Agentic Payment、Agentic Wallets、Agentic Banking。
挑了幾家產品仔細問：你們 AI 模塊最成熟的 use case 是什麼？回答都比較含糊，基本指向 A2A（Agent-to-Agent）的未來場景。至於真實交易量，大家很默契地沒給數字。
一家在前幾年從事穩定幣支付的公司，做了一個很多人心裡想但還沒做的選擇。當基建層已經足夠擁擠，再做通道就是跟一堆長得差不多的通道擠在一起。與其等水來，不如換一條有水的河，反而殺向 AI 這個熱門行業的支付方解決方案。不是給 AI 貼標籤，而是去給 AI 做服務。跟展會上那些模糊的 A2A 概念比，這反而是一個清晰得多的思路：別等 Agent 什麼時候會自己付錢了，先解決 AI 公司今天就有的支付痛點。
但說回展會上的 AI 熱潮，這一幕確實很像 2021 年的 Web3------基礎設施先行，殺手級應用還不知道在哪。不過有一點不同：2021 年是憑空造了需求去找用戶，今天的 agentic payment 至少有一個真實前提------AI agent 確實在指數級增長，它們遲早需要自己付錢、收錢。問題不是需求存不存在，而是什麼時候到、以什麼形態到。
在"什麼時候到"的窗口期裡，先貼標籤是最安全的選擇。
萬一到了呢？
四、通道鋪好之後，然後呢？
把香港和曼谷放在一起看，一個分化很清楚。
香港做的是金融產品化------RWA、理財、資產管理，拼的是產品設計和分銷渠道，再疊加幣圈的運營思路。
曼谷做的是支付通道------穩定幣跨境結算，拼的是合規牌照和本地渠道。
兩條路加在一起，就是 Web3 退潮之後，區塊鏈真正留下來的東西------金融基建。
不是 DeFi Summer 的收益狂歡，不是 NFT 的全民 FOMO。是一根根通道、一張張牌照、一個個合作夥伴。
無聊，但真實。
Web3 當年畫的餅是"去中心化重構一切"。退潮之後活下來的，是中心化金融體系的補丁和延伸。加密朋克的革命沒發生。但管道鋪進了城牆裡面------這件事本身，可能比革命更持久。
通道鋪好了，但三個問題懸而未決：
穩定幣基建還來得及嗎？
曼谷展會上做基建的公司已經太多了，差異化空間在快速收窄。新入場的人需要的不是再建通道，而是找通道裡應該流什麼水------誰能把穩定幣嵌進高頻剛需的場景裡，誰就是下一階段的贏家。不是做通道的人，是用通道的人。
應用解決方案是方向。
基建層夠厚了，價值開始往應用層遷移。2000 年代鋪寬帶的公司賺了第一波錢，真正的大生意是後來跑在上面的淘寶和微信。穩定幣正在接近那個拐點。
Agentic Payment 呢？
我自己追蹤這個領域有一陣了。Visa、Mastercard、Stripe 都在佈局，x402 協議也在推進。但從協議到落地，差的不是技術，是信任框架和一個足夠大的跨境交易場景，否則就只能停留在 demo 和 panel 上。
但話說回來，2021 年有人第一次講穩定幣跨境支付時，大概也是這個待遇------"概念有道理，落地還早"。五年後，穩定幣已經融進了傳統金融的毛細血管。Agentic payment 可能正處於同樣的階段。只是這一輪的窗口，會短得多。
五、寫在最後
回程的飛機上，我腦子裡反復出現的不是那些 panel 的內容，而是茶餐廳裡那張桌子。
一個轉去做 AI 了，一個在幫 AI 公司搭數據管線，剩下幾個還在聊怎麼把穩定幣支付接進更多商戶。三年前他們聊的是另一個世界，但有一件事沒變------他們還在場，還在幹活，還在把自己扔進池子裡。
Web3 這個圈子最獨特的地方，不是技術有多前沿，而是它天然地吸引這種人------不管水溫多冷，先下去再說。賽道會變，敘事會換，但這種野生的參與感不會消失。它只是換了一件衣服。
退潮之後，革命沒有發生。但最 crypto 的那批人，帶著他們的打法、速度和生存本能，正在滲透進傳統金融、AI、跨境支付這些更大的戰場裡。他們不再喊口號了，但他們比以前更危險。
因為這一次，他們穿上了西裝。
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2024年的比特幣（BTC）市場周期表現相較於前三次減半周期顯著弱於預期。 Galaxy的研究部門主管Alex Thorn指出，這一輪周期的波動性和上升幅度顯著降低。 在2025年10月5日，比特幣達到了一個歷史高點，較2024年減半時的價格只上升了97%。 先前減半周期中，比特幣的價格漲幅分別達到9,294%（2012年）、2,950%（2016年）和761%（2020年）。 Thorn在社交媒體上質疑，這是否是新常態或僅僅是暫時現象。 WEEX Crypto News, 本次比特幣減半周期波動性減少 本次比特幣市場周期的波動性較前幾次相比顯著下降，據Bitbo數據顯示，2024年8月24日30日比特幣波動指數僅達到3.11%，而最新估計僅有1.75%，低於以往的高點。這表明目前市場的傳統動態正在改變，比特幣的價格可能開始受到其他因素影響，而不是僅依賴減半或四年周期市場理論。 比特幣史前高點前的意外表現 一些專家批評Thorn的分析忽視了2024年減半前的意外高點，當時比特幣在2024年3月一度突破70,000美元，而支持這一價格上漲的主要因素是2024年1月美國批准比特幣現貨交易所交易基金（ETFs）。這一歷史異常使得比特幣在減半前便達到了新高度，扭曲了現有的價格表現。 比特幣市場調整幅度減少 根據Fidelity Digital Assets的分析，比特幣歷史上的熊市通常會出現80%-90%的跌幅。然而，在這一輪周期中，比特幣從125,000美元的歷史高點跌至60,000美元，跌幅僅略超過50%。這反映出市場的波動性和調整幅度都有所減少。 預測未來價格走勢…
Saylor 預告更大規模比特幣購買
麥可·塞勒（Michael Saylor）暗示將進行更大規模的比特幣購買，繼策略公司宣布在四月的第二週購買了約10億美元的比特幣後不久。 策略公司提議增加股東股息支付的頻率，以穩定股價並刺激需求增長。 預計新的股息支付計劃將從七月中旬開始，取決於股東會的投票結果。 公司計劃半月支付股息，這是全球唯一的首選款項。 策略公司擁有最大量的比特幣持有量，持續進行常規購買。 WEEX Crypto News, 比特幣購買計劃再擴大 策略公司的聯合創辦人麥可·塞勒最近以「Think Even Bigger」的字眼透露公司將進行更多的比特幣購買。就在四月中旬，策略公司公布在四月6日至12日間以每枚71,902美元的均價購買了13,927枚比特幣，總金額約為10億美元。[Place Image: 截圖展示策略公司購買歷史] 策略公司最近公開了計畫，將股東股息支付的頻率增為每月兩次，以改善股票週期性的變動，促進流動性，同時刺激市場需求增加。 提升股息支付頻率的決策 策略公司打算改為每月兩次支付$STRC股息，而非每月一次。此計畫並未改變年度股息義務與股息率，只是希望藉此穩定股價，減少波動，促進市場流動性以及需求的增長。據策略公司的CEO…
a16z Crypto：22 億美元新基金背後，我們看到了什麼
以太坊安全新篇章：Arbitrum重奪被盜資金
Arbitrum利用安全委員會的特殊權限神奇地取回了KelpDAO損失的7000萬美元ETH。 在緊要關頭，Arbitrum展示了一種前所未見的方法來對抗黑客，有效阻止了進一步的虧損。 Arbitrum此舉引發了去中心化與安全需求之間的激烈辯論。 北韓的Lazarus Group已經針對DeFi發動至少18次攻擊，Arbitrum的行動可能成為其他平台的靈感。 儘管成功取回一部分資金，整個事件仍有許多尚未解決的問題，如未追回的ETH與Aave上的壞賬。 WEEX Crypto News, Arbitrum 使用超級權限取回盜用資金 Arbitrum 理事會動用特權，成功驚險取回 KelpDAO 被黑客竊取的7000萬美元。利用多重簽名合約技術，執行了一個前所未有的操作：通過升級Inbox橋接合約，直接下達了代替黑客轉賬的指令。當大量加密資金面臨危險，重奪資金的策略成為焦點。 這次“反轉”事件的原理 理事會在不動用黑客私鑰的情況下，臨時升級Inbox合約，在沒有黑客同意的前提下進行轉賬。這一操作通過增設的功能——允許以任意錢包地址進行跨鏈交易，而無需私鑰驗證——成功地完成。同時，所有操作被包裝成一個以太坊交易實例完成，沒有影響其他用戶。 北韓Lazarus集團與Arbitrum的對抗…
ZachXBT 提出洗賣指控：RaveDAO 加密貨幣為何再次反彈 138%？
RAVE 加密貨幣在被指控操縱後反彈138%，引發市場關注。 當前價格約為 $1.61，相較於高峰時的 $22 下跌明顯。 社區呼籲對 RAVE 市場進行徹底調查，以揭示其真相。 LiquidChain 為早期基礎設施項目提供了新的投資機會。 交易者開始轉向 LiquidChain 等低波動性投資方案。 WEEX Crypto News, 市場如何看待…
泰達幣鑄造10億USDT：鏈上交易重新燃起
泰達幣在以太坊上新鑄造10億USDT，總供應量達到1930億，穩定幣市場佔比達到58%。 Glassnode報告顯示USDT持有人積累比例為57.63%，預示著鏈上活動增強。 在Tron區塊鏈環境下，USDT網絡佔有率超過50%，低交易成本促使其迅速部署。 Maxi Doge擁有獨特的結構性效用，在穩定幣流動性增加時有望獲得資金流入。 Maxi Doge的預售籌集了470萬美元，當前價格為0.0002814美元，值得持續關注。 WEEX Crypto News, 鑄造10億USDT：鏈上交易影響 泰達幣在以太坊上新鑄造的10億USDT，成為加密貨幣市場的一個重要事件。這樣的鑄造通常伴隨著交易活動的顯著增長，尤其是在穩定幣市場中。此刻，泰達幣的總供應量達到了1930億美元，佔穩定幣市場的58%份額，表現出其在加密支付基礎設施中的強勁控制力。 [Place Image: Screenshot of USDT on…
瑞波移動1億美元XRP加密貨幣，交易所儲備顯示熊市信號：究竟誰能勝出？
瑞波公司近日在區塊鏈上轉移了價值1億美元的XRP，衝突性數據顯示市場可能面臨壓力。 XRP交易所儲備增至27.6億代幣，預示可能的賣壓加劇，而美國上市的XRP ETF卻新增了332萬美元的流入。 24小時內，XRP交易量激增20%至29億美元，顯示市場活躍不穩定。 XRP價格若跌破1.35美元，短期趨勢將顯著轉向並可能迅速跌至1.20至1.10美元之間。 Bitcoin Hyper吸引早期關注，正建立比特幣Layer 2與Solana虛擬機整合，可能成為改變市場規則的潛力項目。 WEEX Crypto News, XRP市場潛在挑戰與未來走向 瑞波公司近期在區塊鏈上悄然轉移了1億美元的XRP，這引起了市場波動。根據數據，XRP的交易所儲備量上升至27.6億代幣，這常常被視為熊市信號，意味著可能的賣壓即將到來。然而，同時期，美國上市的XRP ETF卻錄得332萬美元的新資金流入，而機構累積則已超過2億美元，導致市場流通供應的緊縮。[插入圖片：XRP交易所儲備圖表] XRP關鍵技術面與價格支撐 XRP目前在一個關鍵支撐點作出抉擇，1.55美元是穩定目前市場結構的關鍵，如果價格不能穩定在這一點之上，市場情緒可能會迅速轉淡。值得注意的是，最近XRP價格已從1.40美元下滑，這表明市場動能已經減弱，但交易量依然強勁，顯示市場並未陷入衰退。若未來價格能夠突破並持穩在1.45美元之上，接下來可能向1.50至1.55美元區間發展。但若價格跌破1.35美元並伴隨著高交易量，預期短期內價格將快速下探至1.20至1.10美元之間。[插入圖片：價格支撐與阻力圖表] Bitcoin Hyper的早期瞄點與潛力…
Solana 上的黃金代幣化：比特幣 Layer 2 是否將成為 RWA 下一個增長點？
OCBC 將實物黃金上鏈，推出 GOLDX 代幣，助力 Solana 的 RWA 熱潮。 Solana 黃金代幣交易量激增 290%，表現出堅強的市場吸引力。 SOL 價格受壓於 $78-$80 區間，需突破 $92-$95 區間才能進一步上漲。 Bitcoin…
